需求減少、產(chǎn)品減產(chǎn)、行業(yè)虧損，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的弊端在2015年集中顯現(xiàn)。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰竞妄埿腔す煞萦邢薰?家上市企業(yè)的規(guī)模在國(guó)內(nèi)排前兩位，但2015年的利潤(rùn)數(shù)據(jù)相當(dāng)難看。龍星化工部分董監(jiān)高人員辭職，引進(jìn)“職業(yè)經(jīng)理人”來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前行業(yè)復(fù)雜局面，更是在炭黑行業(yè)引起震動(dòng)。
產(chǎn)能增產(chǎn)量降行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著我國(guó)輪胎行業(yè)的快速發(fā)展，炭黑企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)集中度有所提高的同時(shí)，行業(yè)整體產(chǎn)能開始大于需求。同時(shí)，一些國(guó)際炭黑企業(yè)也增加了對(duì)中國(guó)投資，使高端炭黑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)炭黑產(chǎn)能達(dá)到677萬(wàn)噸，增長(zhǎng)(同比，下同)2.81%，而產(chǎn)量比2014年還減少了10萬(wàn)噸，僅為500萬(wàn)噸，增幅下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)能利用率也比2014年減少了4.2個(gè)百分點(diǎn)，僅為73.8%。
我國(guó)炭黑產(chǎn)業(yè)主要依靠煤焦油系列資源(CTO)，而全球主要炭黑企業(yè)原料油來(lái)自石油資源(FBO)，企業(yè)出口贏了主要取決于國(guó)內(nèi)外的油價(jià)差(CTO和FBO價(jià)差)。自2014年以來(lái),國(guó)際原油價(jià)格屢創(chuàng)新低，國(guó)內(nèi)煤焦油價(jià)格已經(jīng)高于美國(guó)澄清油價(jià)格，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外炭黑產(chǎn)品價(jià)差收窄甚至倒掛，國(guó)內(nèi)炭黑的比價(jià)優(yōu)勢(shì)日益削弱。
此外，出口回落也加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)炭黑出口量為73.35萬(wàn)噸，下降12.86%，出口金額下降31.88%。
產(chǎn)品降幅高于原料拉低利潤(rùn)
2015年炭黑價(jià)格屢創(chuàng)新低，市場(chǎng)進(jìn)入了嚴(yán)冬期。行業(yè)利潤(rùn)率大幅縮水，企業(yè)面臨虧損局面，正遭受有史以來(lái)最為嚴(yán)峻的生存危機(jī)。
綜合中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)炭黑分會(huì)數(shù)據(jù)，2013年，行業(yè)銷售收入利潤(rùn)率僅為0.16%，創(chuàng)歷史最低水平;2014年，銷售收入利潤(rùn)率微增，為1.12%;2015年，炭黑行業(yè)出現(xiàn)虧損，銷售收入利潤(rùn)率為-0.31%。
2015年主要企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，黑貓?zhí)亢趯?shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降22.59%，凈利潤(rùn)下降82.47%，僅為上年的18%左右;龍星化工營(yíng)業(yè)收入下降28.76%，凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，下降接近6倍;山西永東化工股份有限公司營(yíng)業(yè)收入略增2%，凈利潤(rùn)下降11.88%;山東聯(lián)科新材料股份有限公司營(yíng)業(yè)收入下降9.38%，凈利潤(rùn)下降55.19%。
炭黑價(jià)格與主要原料的價(jià)格密切相關(guān)。“一年前，煤焦油價(jià)格在1800元/噸左右，去年噸價(jià)最低到一千三四。近一兩個(gè)月，煤焦油價(jià)格又急速上漲，從一千五六增長(zhǎng)30%到了約2000元/噸，有回彈趨勢(shì)�！币患疑綎|炭黑企業(yè)的總工程師提供了一組數(shù)字。
山東聯(lián)科公司數(shù)據(jù)顯示，去年6月份原料煤焦油、炭黑油的采購(gòu)價(jià)格在1680元/噸左右，到12月份時(shí)在1400元/噸。
據(jù)龍星化工測(cè)算，2015年該公司主要原料油(焦油、蒽油)的平均采購(gòu)價(jià)格下降了15.74%，雖然使當(dāng)年炭黑單位成本下降了23.20%，但同期產(chǎn)品平均銷售價(jià)格卻下降32.71%，降幅明顯高于平均成本的降幅。為避免虧本經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更大的虧損，龍星化工一方面取消了印度及東南亞區(qū)域的低價(jià)格訂單;另一方面，對(duì)主廠區(qū)及焦作龍星生產(chǎn)廠的主要生產(chǎn)線與機(jī)組進(jìn)行了大范圍的檢修。
炭黑價(jià)格同時(shí)還受到下游輪胎企業(yè)開工率、輪胎出口市場(chǎng)需求等多種因素影響。據(jù)了解，橡膠用炭黑產(chǎn)量的2/3左右用于生產(chǎn)輪胎，因此炭黑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)輪胎行業(yè)依賴度較高。2015年輪胎企業(yè)開工率不足，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，行業(yè)波動(dòng)對(duì)炭黑需求產(chǎn)生了較大的影響。尤其是“雙反”案件增加，也不利于炭黑產(chǎn)品的間接出口。
而由于炭黑行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，使有些企業(yè)想與輪胎客戶進(jìn)行溝通，解決原料成本與產(chǎn)品定價(jià)間的失衡問(wèn)題成為空談，失去了價(jià)格調(diào)整主動(dòng)權(quán)。
原料油價(jià)格降幅無(wú)法覆蓋產(chǎn)品銷價(jià)跌幅，下游輪胎行業(yè)開工率不足，致使整個(gè)炭黑行業(yè)銷售價(jià)格及利潤(rùn)大幅下降。黑貓?zhí)亢诠緭?jù)此判斷，炭黑行業(yè)已形成買方市場(chǎng)的格局，目前處于成長(zhǎng)期后期向成熟期前期過(guò)渡的階段。
面臨去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)雙重考驗(yàn)
進(jìn)入2016年二季度，主要原材料價(jià)格顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，炭黑產(chǎn)品價(jià)格雖然企穩(wěn)，但產(chǎn)能過(guò)剩局面未出現(xiàn)明顯改善，橡膠用炭黑產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈和微利現(xiàn)狀將成為未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的新常態(tài)。
“預(yù)計(jì)2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，炭黑產(chǎn)量為490萬(wàn)噸，比2015年的500萬(wàn)噸下降2%，延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的格局�！� 中橡協(xié)炭黑分會(huì)秘書長(zhǎng)丁麗萍告訴記者。
據(jù)江西黑貓公司預(yù)計(jì)，該公司上半年虧損至少在5500萬(wàn)元，而上年同期為盈利4200多萬(wàn)元。永東化工公司預(yù)測(cè)上半年凈利潤(rùn)最好的情況下會(huì)上漲2.65%，最壞要降低近三成。
據(jù)了解，因?yàn)槭芑ケＦ髽I(yè)破產(chǎn)的牽連，山西宏特煤化工有限公司資金鏈斷裂，被迫停產(chǎn);山西黑馬炭黑有限公司的機(jī)器設(shè)備及鐵路專用線等資產(chǎn)被處置。兩家企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給炭黑行業(yè)以警醒。部分企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)、銷售政策、管理手段、市場(chǎng)開拓等方面采取有力措施，勇于接受去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的雙重考驗(yàn)。
專家建議，要摒棄低端產(chǎn)能，研制綠色輪胎需要的低滾動(dòng)阻力炭黑，轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的高性能色素炭黑、導(dǎo)電炭黑、工業(yè)橡膠制品用炭黑等品種。永東化工自主研發(fā)的高端產(chǎn)品—導(dǎo)電炭黑經(jīng)山西省科技廳鑒定達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，打破了國(guó)外公司的壟斷，產(chǎn)品已取得了屏蔽材料生產(chǎn)企業(yè)等客戶的普遍認(rèn)可。
2015年，黑貓?zhí)亢谶m時(shí)調(diào)整市場(chǎng)政策，修正了此前側(cè)重市場(chǎng)銷量為導(dǎo)向的銷售政策，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銷售費(fèi)用的管理，在銷量基本持平的情況下，最大支出項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展費(fèi)下降了49.89%。
經(jīng)營(yíng)狀況受到較大影響的龍星化工在創(chuàng)立之初有家族企業(yè)的味道，隨著企業(yè)的壯大和行業(yè)的發(fā)展，開始從天津、江蘇、山東等地延攬行業(yè)人才，但側(cè)重于技術(shù)專家型。隨著行業(yè)形勢(shì)的每況愈下，該公司認(rèn)識(shí)到只有引入職業(yè)經(jīng)理人入主高層和尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)才能保證企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
對(duì)職業(yè)經(jīng)理人的引入能否使龍星化工改天換地，業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)橡膠雜志記者表示效果值得期待�！耙�?yàn)槠鋵?duì)炭黑行業(yè)和企業(yè)要有一個(gè)認(rèn)識(shí)的過(guò)程，他們雖然有一套管理思路和辦法，如果出手不慎，會(huì)毀了自己的名聲。”
廣東海印股份有限公司2013年5月通過(guò)資產(chǎn)置換，將炭黑業(yè)務(wù)從上市公司剝離，子公司茂名環(huán)星炭黑有限公司的變化不再對(duì)上市公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
作為裝備配套企業(yè)，也感受到了炭黑行業(yè)的冷暖。2015年，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司炭黑設(shè)備類銷售收入雖然提高了約20%，但占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重卻降低了23個(gè)百分點(diǎn)至46.00%。鑒于炭黑行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)量減少，該公司積極拓展海外市場(chǎng)，承接了美國(guó)理查德森、巴西科倫比恩等公司的項(xiàng)目，國(guó)際市場(chǎng)銷售收入提高了4.5%。
面對(duì)輪胎行業(yè)貿(mào)易摩擦加劇的形勢(shì)，無(wú)論是輪胎出口，還是炭黑出口都具有不確定性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，要做大我國(guó)炭黑工業(yè)，除了在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)外，“走出去”境外建廠也是一條出路。(郝章程/文)
