概要

在Lux兩年一次的市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告的2019年版中，我們發(fā)現(xiàn)，到2035年，整個(gè)能源存儲(chǔ)市場(chǎng)的年收入將增長(zhǎng)到5460億美元，年度部署將達(dá)到3046億千瓦時(shí)。到2035年，人口流動(dòng)仍然是能源儲(chǔ)存年度收入和需求的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素，總市場(chǎng)份額按年收入計(jì)算為74%，按需求計(jì)算為91%。與此同時(shí)，固定存儲(chǔ)市場(chǎng)將在2023年超過(guò)電子設(shè)備市場(chǎng)，Lux預(yù)計(jì)屆時(shí)它將成為一個(gè)價(jià)值300億美元、裝機(jī)容量為52千瓦時(shí)的產(chǎn)業(yè)。

這一增長(zhǎng)將由若干關(guān)鍵創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)化推動(dòng)，包括固態(tài)電解質(zhì)電池和液態(tài)電解質(zhì)電池。

能源儲(chǔ)存行業(yè)包括許多針對(duì)三大市場(chǎng)的公司和技術(shù)

儲(chǔ)存能源的能力才剛開(kāi)始影響我們的能源系統(tǒng)，從沖擊汽車(chē)工業(yè)到改變我們生產(chǎn)和分配電力的方式。它由三個(gè)主要市場(chǎng)組成：

• 電子產(chǎn)品：筆記本電腦、手機(jī)和無(wú)人機(jī)是最成熟的能源存儲(chǔ)市場(chǎng)。許多此類(lèi)設(shè)備年銷(xiāo)量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，瞄準(zhǔn)這些市場(chǎng)的電池公司幾乎沒(méi)有什么增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

• 汽車(chē)產(chǎn)品：包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEVs）和燃料電池電動(dòng)汽車(chē)（FCEVs）在內(nèi)的各種應(yīng)用都受到汽車(chē)排放法規(guī)的支持。汽車(chē)制造商現(xiàn)在正在積極擴(kuò)大他們的BEVs產(chǎn)品，以占領(lǐng)這個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)的更大份額。

• 儲(chǔ)能設(shè)備：在全球范圍內(nèi)，固定存儲(chǔ)的部署也在增加，以支持可再生能源的部署，滿足電網(wǎng)存儲(chǔ)要求，并通過(guò)應(yīng)用疊加開(kāi)發(fā)新的收入流。然而，由于監(jiān)管的不確定性和地區(qū)差異，在這個(gè)市場(chǎng)上賺錢(qián)仍然具有挑戰(zhàn)性。

總市場(chǎng)預(yù)測(cè)

電動(dòng)汽車(chē)仍然是能源存儲(chǔ)年度收入和需求的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素，2035年總市場(chǎng)份額按年度收入計(jì)算為74%，按需求計(jì)算為91%。到2035年，它的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGRs）也是最高的，按年收入計(jì)算為18.6%，按需求計(jì)算為22.3%。

電子設(shè)備市場(chǎng)是2018年的第二大市場(chǎng)，是固定存儲(chǔ)市場(chǎng)的三倍多。然而，這一細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持相對(duì)平穩(wěn)，年收益復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為1.9%，需求復(fù)合年增長(zhǎng)率為4%。

Lux預(yù)測(cè)，固定存儲(chǔ)市場(chǎng)將在2023年超過(guò)電子設(shè)備市場(chǎng)，屆時(shí)它將成為一個(gè)價(jià)值304億美元的產(chǎn)業(yè)，裝機(jī)容量為525千瓦時(shí)，而電子設(shè)備市場(chǎng)的規(guī)模為295億美元/52.1千瓦時(shí)。

短期內(nèi)MHDVs和住宅存儲(chǔ)是增長(zhǎng)最快的應(yīng)用而LDVs仍是最大的市場(chǎng)

未來(lái)三年，能源存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的前三大機(jī)會(huì)包括兩個(gè)移動(dòng)存儲(chǔ)和一個(gè)固定存儲(chǔ)：

• 中型和重型汽車(chē)（MHDV）的CAGR最高（80%），從2019年的6億美元/年增長(zhǎng)到2022年的36億美元/年。

• 住宅存儲(chǔ)位居第二，CAGR需求為76%，未來(lái)三年?duì)I收增加80億美元。

• 私人電動(dòng)汽車(chē)是增長(zhǎng)第三快的市場(chǎng)，按需求計(jì)算的復(fù)合年增長(zhǎng)率為49%，收入增長(zhǎng)為在未來(lái)三年內(nèi)將會(huì)有46億美元。

盡管這些應(yīng)用的年復(fù)合增長(zhǎng)率很高，按年收入計(jì)算，輕型車(chē)輛仍是最大的能源儲(chǔ)存市場(chǎng)，到2022年底，其收入將增加240億美元。

電子設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)

電子市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定：智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和消費(fèi)無(wú)人機(jī)等市場(chǎng)都已達(dá)到臨界規(guī)模，而且只會(huì)隨著人口增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。此外，大多數(shù)可穿戴設(shè)備需要非常小的電池容量，因此不是能量存儲(chǔ)市場(chǎng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力；需要更多能量的設(shè)備，比如AR/VR耳機(jī)，比電池供電的設(shè)備更容易連接。

未來(lái)15年最具活力的領(lǐng)域?qū)⑹巧逃脽o(wú)人機(jī)。自我們2017年發(fā)布最新的市場(chǎng)規(guī)模報(bào)告以來(lái)，以電池而非化石燃料為動(dòng)力的商用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)份額從50%上升到90%。隨著無(wú)人機(jī)交通管理平臺(tái)的部署和相關(guān)法規(guī)的放寬，到2030年，空中出租車(chē)運(yùn)營(yíng)商將能夠提供公共服務(wù)，預(yù)計(jì)該計(jì)劃的實(shí)施也將穩(wěn)步增加。然而，由于監(jiān)管將繼續(xù)限制增長(zhǎng)，即便到2035年，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的總體規(guī)模仍將很小。

私人電動(dòng)車(chē)

中國(guó)的電動(dòng)摩托車(chē)和自行車(chē)市場(chǎng)每年已經(jīng)超過(guò)3000萬(wàn)輛，盡管其中大部分仍然是鉛酸電池（Lux的預(yù)測(cè)只考慮鋰離子電池）。中國(guó)的增長(zhǎng)將來(lái)自于向鋰離子電池的轉(zhuǎn)變。

目前需求增長(zhǎng)的最大來(lái)源將是印度和東南亞。雖然充電基礎(chǔ)設(shè)施的限制和汽車(chē)行業(yè)的集中將導(dǎo)致印度輕型電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售停滯不前，但電動(dòng)自行車(chē)、小型摩托車(chē)和摩托車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)成本將相當(dāng)可觀增長(zhǎng)。在印度，共享機(jī)動(dòng)性很可能由可更換的鋰離子電池驅(qū)動(dòng)兩輪和三輪汽車(chē)，比如Ola和Smart E。

在歐洲，荷蘭和德國(guó)等一些國(guó)家的電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)自行車(chē)。然而，由于歐洲僅占全球個(gè)人電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售的12%，因此歐洲短期將不會(huì)產(chǎn)生有意義的增長(zhǎng)需求。

固定存儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

未來(lái)15年，關(guān)鍵技術(shù)的商業(yè)化將推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。這些技術(shù)能夠很好地影響能源行業(yè)內(nèi)外的市場(chǎng)：

• 電池回收將緩解獲取鋰和鈷等關(guān)鍵原料的壓力。

• 電力航空將降低飛行碳成本，地區(qū)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始向電力傳動(dòng)系統(tǒng)過(guò)渡。

• 流電池將在未來(lái)高風(fēng)能和太陽(yáng)能的電網(wǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，提供無(wú)碳容量。

• 固態(tài)電池提供了更高的能量密度和更高安全性，因此最有可能取代現(xiàn)在的鋰離子電池。

• 薄膜電池能夠推動(dòng)可穿戴設(shè)備、醫(yī)療應(yīng)用和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的創(chuàng)新。

固定存儲(chǔ)前景

在未來(lái)的15年里，絕大多數(shù)的固定存儲(chǔ)器都將是鋰離子電池，特別是像LFP這樣的耐用化學(xué)試劑。其他技術(shù)，如液態(tài)電池和鈉硫電池可能會(huì)在更長(zhǎng)放電持續(xù)時(shí)間的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)中看到突破，但化學(xué)成分不會(huì)是關(guān)鍵的區(qū)別因素；通過(guò)虛擬發(fā)電廠優(yōu)化調(diào)度或聚合系統(tǒng)的軟件將使儲(chǔ)能產(chǎn)品與眾不同。

歐洲和澳大利亞等地區(qū)的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電能力將大幅增長(zhǎng)，這將引發(fā)有關(guān)發(fā)電過(guò)剩和季節(jié)變化的討論。一種合理的方法是開(kāi)發(fā)超長(zhǎng)存貯期，另一種方法是將過(guò)剩的可再生能源發(fā)電與化工或運(yùn)輸?shù)绕渌�行業(yè)通過(guò)氫發(fā)電相聯(lián)系。長(zhǎng)期存儲(chǔ)與部門(mén)耦合將是電力行業(yè)的下一個(gè)重大爭(zhēng)論，其結(jié)果將在未來(lái)幾十年里影響儲(chǔ)能行業(yè)和電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展。

資料來(lái)源：Lux Research

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/江岸）

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