中國(guó)粉體網(wǎng)訊 ASML光刻機(jī)賣不動(dòng)了？剛剛?cè)蚬饪虣C(jī)龍頭企業(yè)阿斯麥（ASML）發(fā)布了2024年第一季度財(cái)報(bào)。一季度售出的全新光刻系統(tǒng)和二手光刻系統(tǒng)分別為66臺(tái)和4臺(tái)，相比上一季度的113臺(tái)和11臺(tái)，分別環(huán)比下降41.59%和63.64%。
2024年一季度，阿斯麥的銷售額為52.9億歐元，同比下降22%，環(huán)比下降27%；凈利潤(rùn)為12.24億歐元，環(huán)比下降40%。
阿斯麥預(yù)計(jì)，第二季度銷售額為57億—62億歐元，低于市場(chǎng)預(yù)期的64.6億歐元。相較于2023年第四季度創(chuàng)紀(jì)錄的91.9億歐元的訂單額，今年一季度的訂單下滑了近三分之二。
上述數(shù)據(jù)披露后，在歐洲市場(chǎng)，阿斯麥股價(jià)一度跳水跌超6%，目前跌超4%。
ASML光刻機(jī)
有分析師表示，阿斯麥最新的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)下降的幅度比預(yù)期的要大，可能是令人擔(dān)憂的早期預(yù)警信號(hào)。目前，阿斯麥的市值為3855億美元，折合人民幣約2.74萬(wàn)億元。
4月17日，在談及產(chǎn)品訂單問(wèn)題，阿斯麥?zhǔn)紫?cái)務(wù)官Roger Dassen稱，“相信大家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，新增訂單情況通常不太穩(wěn)定。
阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官PeterWennink在一份聲明中表示，仍然對(duì)今年全年業(yè)績(jī)展望不變，預(yù)計(jì)下半年情況將好于上半年，這與全行業(yè)從低迷中持續(xù)復(fù)蘇的步調(diào)一致。Peter Wennink指出，預(yù)計(jì)2024年是一個(gè)過(guò)渡年，將繼續(xù)投資產(chǎn)能和新的技術(shù)，為行業(yè)周期的轉(zhuǎn)變提前做好準(zhǔn)備。
中國(guó)市場(chǎng)撐起全球半導(dǎo)體業(yè)績(jī)“半邊天”
阿斯麥在全球光刻機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，每臺(tái)光刻機(jī)價(jià)值數(shù)億歐元。過(guò)去三年，阿斯麥向中國(guó)售出了100億歐元的設(shè)備，有很多并不受出口限制。部分產(chǎn)品出售給在中國(guó)的外企，比如SK海力士以及臺(tái)積電。不過(guò)，由于美國(guó)政府發(fā)起的部分產(chǎn)品出口禁令，阿斯麥最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)的需求在一季度出現(xiàn)了停滯不前的狀況。盡管如此，阿斯麥第一季度的銷售數(shù)據(jù)表明，客戶對(duì)其成熟光刻機(jī)系統(tǒng)的需求仍在繼續(xù)，中國(guó)是最大買家。在一季度，中國(guó)市場(chǎng)占其光刻機(jī)總銷售額的49%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的20億歐元右。
而2023年四個(gè)季度中，中國(guó)市場(chǎng)所占份額分別為8%、24%、46%、39%。阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官Wennink稱，公司預(yù)計(jì)中國(guó)客戶的需求仍將保持強(qiáng)勁。此外，公司首席財(cái)務(wù)官Roger Dassen表示，中國(guó)客戶的訂單占該公司未交付訂單的20%。他還透露，中國(guó)的芯片制造商正在擴(kuò)大“成熟芯片”的產(chǎn)能，多年后中國(guó)在全球市場(chǎng)上所占份額會(huì)變得更大。與今天相比，中國(guó)的自給自足能力會(huì)增強(qiáng)。
其實(shí)除了阿斯麥，中國(guó)市場(chǎng)還撐起了其他半導(dǎo)體設(shè)備廠商的營(yíng)收。比如美國(guó)芯片設(shè)備巨頭應(yīng)用材料公司（AMAT）財(cái)報(bào)顯示，2024年第一財(cái)季，該公司來(lái)自中國(guó)大陸的收入占比為45%，而中國(guó)臺(tái)灣的占比為8%，韓國(guó)的占比為18%。另一家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團(tuán)披露，在去年第四季度，中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了40%的營(yíng)收，而韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的營(yíng)收占比分別為19%和13%。
美國(guó)試圖阻止阿斯麥為中國(guó)買家提供售后服務(wù)
半導(dǎo)體需求修復(fù)在即，美國(guó)一邊搞大動(dòng)作，一邊阻止阿斯麥向中國(guó)示好。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售總額為5268億美元，比2022年的5741億美元下降了8.2%，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)13.1%。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）則預(yù)估，在去年下滑11%之后，今年整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反彈幅度將達(dá)到15%。
也許是看中行業(yè)復(fù)蘇的市場(chǎng)機(jī)遇，美國(guó)芯片公司也搞起了大動(dòng)作。有消息稱，美國(guó)最大存儲(chǔ)芯片制造商美光科技（Micron Technology Inc.）有望從商務(wù)部獲得60億美元的補(bǔ)貼，用于支付本土建廠項(xiàng)目費(fèi)用，這是美國(guó)將半導(dǎo)體生產(chǎn)遷回本土努力的一部分。據(jù)知情人士透露，此事尚未最終敲定，最早可能在近期宣布。目前尚不清楚除了直接補(bǔ)貼外，美光科技是否會(huì)像英特爾和臺(tái)積電一樣，還計(jì)劃接受按照2022年通過(guò)的《芯片與科學(xué)法案》可以提供的貸款。
據(jù)悉，在初步協(xié)議宣布后，美光將進(jìn)行為期數(shù)月的盡職調(diào)查，然后根據(jù)具體項(xiàng)目的基準(zhǔn)，分批收到資金。美光已承諾在紐約州建造多達(dá)四家工廠，在愛(ài)達(dá)荷州建造一家工廠。
與此同時(shí)，面對(duì)中國(guó)日漸發(fā)展的芯片制造能力，美國(guó)還一直在向荷蘭政府施壓，試圖阻止阿斯麥為中國(guó)買家提供服務(wù)和維修。據(jù)路透社4月17日?qǐng)?bào)道，美、荷政府正在就是否要進(jìn)一步收緊限制進(jìn)行談判，但阿斯麥一方稱“目前沒(méi)有理由不為已出售給中國(guó)客戶的設(shè)備提供服務(wù)”。荷蘭首相呂特也不愿作出一刀切的限令，但未來(lái)中國(guó)客戶阿斯麥產(chǎn)品的維護(hù)申請(qǐng)可能批準(zhǔn)得很慢，或者被否決。
阿斯麥新光刻機(jī)受市場(chǎng)認(rèn)可 新技術(shù)成為業(yè)績(jī)翻盤的籌碼
4月18日消息，阿斯麥近日向一家未披露名稱的公司交付了其第二臺(tái)高數(shù)值孔徑（NA）極紫外（EUV）光刻機(jī)。這臺(tái)高端光刻機(jī)旨在制造比當(dāng)前低NAEUV設(shè)備所能制造的更高密度的芯片。
HighNAEUV光刻機(jī)圖源：IT之家
然而，ASML對(duì)買家身份諱莫如深，只能猜測(cè)其身份，路透社指出英特爾、臺(tái)積電和三星都是潛在客戶。第二臺(tái)高端光刻機(jī)的出貨意味著這一最新技術(shù)正逐漸被采用，這又是一個(gè)新的業(yè)績(jī)籌碼。
參考來(lái)源：ASML、環(huán)球時(shí)報(bào)、參考消息、臺(tái)灣咨詢網(wǎng)、路透社、IT之家等
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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