中國粉體網(wǎng)訊 2024年儲能行業(yè)在技術(shù)進步、市場擴張和政策支持的共同推動下，取得了顯著的發(fā)展。
政策推動
近年來，我國推進新型儲能發(fā)展的相關(guān)政策層出不窮。今年新型儲能首次被寫入政府工作報告后，行業(yè)發(fā)展按下了“加速鍵”。2024年1—7月，儲能行業(yè)新增發(fā)布政策497項，是去年同期1.6倍。政策從發(fā)展規(guī)劃、市場機制、新質(zhì)生產(chǎn)力等方面持續(xù)發(fā)力，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)CNESA統(tǒng)計，截至2024年7月，已累計發(fā)布約2200余項儲能政策。綜合來看，2024年的儲能政策呈現(xiàn)出覆蓋面廣、層級高、力度大、注重長效機制建設(shè)和推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級等特點。
裝機量增長
2024年10月31日，國家能源局舉辦新聞發(fā)布會，介紹了前三季度的能源形勢以及可再生能源并網(wǎng)運行情況。截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能58.52GW/128GWh，較2023年底增長約86%。
回顧國家能源局截至2023年底的數(shù)據(jù)統(tǒng)計：全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達31.39GW/66.87GWh；2024年前三季度新增新型儲能裝機規(guī)模約為27.13GW/61.13GWh，幾乎與截止2023年底已經(jīng)建成投運新型儲能總規(guī)模相當。2024年第一季度、第二季度、第三季度分別新增儲能裝機3.91GW/10.81GWh、9.14GW/21.38GWh，14.08GW/28.94GWh。
從地區(qū)來看，華東地區(qū)的新型儲能發(fā)展尤為迅速，2024年新增裝機規(guī)模超過9GW。各省份中，江蘇、浙江和新疆的增長尤為顯著，分別新增了約5、3和3GW，對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要作用。
低價內(nèi)卷
與裝機量持續(xù)走高相反，2024年儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。儲能領(lǐng)域的價格戰(zhàn)自2023年下半年起就未曾停歇，從電芯到系統(tǒng)集成，整個產(chǎn)業(yè)鏈都受到了影響，內(nèi)卷最直觀的體現(xiàn)是整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格的大幅下降。
一方面，儲能電芯普遍進入了0.3元/Wh的時代；另一方面，儲能系統(tǒng)的價格持續(xù)走低，已經(jīng)從1.5元/Wh的均價跌至0.5元/Wh。甚至在11月的一場儲能系統(tǒng)投標中，有企業(yè)報出了0.398元/Wh的超低價。此外，市場上的儲能產(chǎn)品在外觀設(shè)計、性能特征、營銷賣點，甚至技術(shù)演進方向都呈現(xiàn)趨同現(xiàn)象；與此同時，隨著新型儲能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，儲能領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量激增，部分企業(yè)技術(shù)沉淀不足，產(chǎn)品定位模糊，導(dǎo)致市場上雷同產(chǎn)品增多。
從業(yè)績上來看，2024年，一些儲能企業(yè)雖然營業(yè)收入有所增加，但利潤卻出現(xiàn)下降，充分反映出行業(yè)競爭加劇和成本上升的壓力。
融資提速
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年1-9月，國內(nèi)一級市場儲能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生257起融資事件，其中136起未披露融資金額，121起已披露金額，融資金額超260億元。融資輪次明確的235起儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件中，有166起發(fā)生在早期階段（天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪等），占比70.64%，即超過七成的融資事件發(fā)生在企業(yè)早期階段。其中，江浙粵這三個省儲能相關(guān)公司融資事件總數(shù)占比超過全國的50%。北京儲能相關(guān)企業(yè)融資19起，融資金額超124億元，金額居全國首位。
1-9月，國內(nèi)共228家儲能相關(guān)企業(yè)完成融資。其中，44家融資金額超過1億元，融資金額最高的是中氫新能技術(shù)有限公司；共137家披露了最新輪次融資的估值。投后估值大于70億的獨角獸企業(yè)共5家，分別為陽光新能源、美克生能源、啟源芯動力、蔚來能源、中氫新能，其融資金額在數(shù)億元——數(shù)十億元不等。
加速出海
在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈疊加海外市場需求旺盛的背景下，今年儲能企業(yè)出海步伐明顯加速，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲能、國軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲能、阿特斯、晶科能源等企業(yè)，接連拿下多個來自海外的儲能訂單。從訂單來源看，除了較為成熟的歐美市場外，中東、南美、日本、澳洲、東南亞等新興市場也有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
IPO撤回潮
2024年，中國新型儲能市場仍處于供大于求的狀態(tài)，價格戰(zhàn)激烈，許多企業(yè)面臨盈利壓力。在這種背景下，IPO政策的從嚴審核和優(yōu)化上市結(jié)構(gòu)成為必然。今年以來，雙登股份、貝特利、誠捷智能、沃太能源等20余家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也進入中止程序。
目前我國儲能行業(yè)已進入深度調(diào)整期，企業(yè)加速洗牌，高質(zhì)量發(fā)展成為主旋律。近一年內(nèi)超過3500家企業(yè)處于異常狀態(tài)，近三年IPO企業(yè)一半折戟，行業(yè)優(yōu)質(zhì)標的稀缺性顯現(xiàn)。
央國企入局
2024年，央國企在儲能領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場快速發(fā)展的機遇，通過成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領(lǐng)域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實力，更擁有先進的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項目運營經(jīng)驗，為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
與此同時，央國企還在儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游進行了大手筆布局。此外，央企在儲能大電芯、大容量系統(tǒng)領(lǐng)域的自主制造進程也在提速，為儲能產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支撐。
工商業(yè)儲能發(fā)展提速
2024年，工商業(yè)儲能市場的發(fā)展速度相比去年加快，但競爭也進一步升維，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。在市場需求方面，工商業(yè)儲能的應(yīng)用場景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應(yīng)用，工商業(yè)儲能的市場需求持續(xù)增長。
在競爭格局方面，工商業(yè)儲能市場的競爭日益激烈。隨著陽光電源、中車株洲所等行業(yè)巨頭的全面布局，中小企業(yè)面臨著更大的競爭壓力。為了在市場中脫穎而出，各大廠商紛紛采取多種策略。一方面，他們召開渠道招商大會，不斷擴大銷售渠道；另一方面，他們聯(lián)手融資租賃公司推出配套金融產(chǎn)品，降低初始投資門檻以吸引投資人。此外，提升設(shè)備的智能化水平、推出配套運維平臺也成為廠商們競爭的重要手段。
組串式應(yīng)用需求提升
組串式儲能技術(shù)以其獨特的設(shè)計理念和管理方式，在儲能行業(yè)中逐漸嶄露頭角。組串式儲能系統(tǒng)通過將電池單元分組，每個電池組通過獨立的控制單元進行管理，實現(xiàn)了簇級管理，有效解決了電池容量衰減、一致性偏差和容量失配等問題。
在招投標市場上，組串式儲能技術(shù)需求快速提升。2024年以來，多個大型儲能項目采用了組串式儲能方案，如海南州塔拉25MW/100MWh組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能電站、國家電投西藏當雄縣50MW光儲項目構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)成套裝置設(shè)備采購等。這些項目的成功實施，標志著組串式儲能在大儲領(lǐng)域的快速滲透。
構(gòu)網(wǎng)型項目增加
構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)通過模擬同步發(fā)電機的特性，為新型電力系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)動慣量、電壓支撐和頻率支撐，有效解決電網(wǎng)主動支撐能力不足的問題。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年前6個月累計實現(xiàn)招標1GW/3.1GWh。值得一提的是，構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)的應(yīng)用不僅局限于大型儲能項目，還在分布式儲能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
參考來源：中國工業(yè)報、國家能源局、各公司官網(wǎng)、維科網(wǎng)儲能、高工儲能等
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/喬木）
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